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2022年水业战略论坛:三生万物,再谈“再生水”(一)
发布时间:2022-09-22 09:43:22

202282 3日,“2022(第 二十届)水业战略论坛”于82日在北京召开。E20研究院执行院长、湖南大学兼职教授、华北水利水电大学客座教授薛涛在论坛上做了题为《三生万物:再谈“再生水”》的主题发言。本文将演讲分为七部分,详细记录了薛涛半小时的发言内容精华,以供读者阅读。



两分钟要览速读

1、三生万物,源于《道德经》,“三”代表了各种变化和风险,但也代表了无限的可能。我们正处于这一个受新冠疫情、经济环境、国际政治影响下的不确定性的时代,如何在不确定性中找到确定的战略方向,是每个企业都面临的问题。

2、去年对再生水数据的准确性来源和准确性进行了深入的分析,今年“再谈再生水”,力图从一个更为多元的角度寻找再生水未来的机会。

3、环保这类公共服务和准公共服务领域,行业的发展不是单一技术因素驱动的,而是在公共管理压力下,技术和商业模式的相互交融所产生的创新驱动和突破,同时后两者会对居于上位的公管形态产生反作用。企业要将这三个因素反复推演,来寻找战略方向。而市场永远是其中决定性力量。

4、“水十条”、“污水处理提质增效”,“污水资源化”三大政策文件影响“十四五”水务行业的发展。用公管、技术、商业三大维度来分析各政策的效果,由于断面考核这个强有力的手段,“水十条”在公管方面的压力很大;而提质增效主要在管网的提升,对于技术的要求很高,但商业模式欠缺,“污水资源化”有可能形成to B的成熟的商业模式,但其行政管理压强的效力仍需进一步观察。

5、资金的有限性和治理的紧迫性引发治理时序的问题,反馈到具体的技术选择。典型的在断面达标和CSO溢流控制上,由于雨污分流和海绵城市的建设在资金和时间上与当前治理要求的不匹配,应急的分布式污水处理装置成为一些地方的选择,并逐渐由应急变为日常处理的一部分。

6、再生水在南方是以区域污水资源化模式为主,收费机制暂难以建立,而北方缺水地区更有利于形成易于收费的“管对管”再生水利用模式。生态环境部推广的再生水调蓄库塘介于二者之间,但商业模式的形成仍需观察。

7、黄河大保护下,水资源是限制地方发展的重要因素。对于地下水的压减也促使黄河流域缺水的省份再生水的利用,但驱动因素十分复杂,受到其他水资源的影响。以山东为例,在地下水压减使用这一行政压力下,跨流域调水、海水淡化、再生水三种水源存在互相博弈的关系。跨流域调水、海水淡化对再生水有挤出效应,但同时高成本的调水会有利于海水淡化和再生水的商业模式的自洽。

8、在青岛的实践中,跨流域调水成为地下水、本地水地表水的重要补充;海水淡化在青岛占有天时、地利、人和的优势,也形成了商业闭环。但成本高也是这两类水源所不可回避的问题。再生水的价格优势有利于其商业模式的形成,但进一步推广应用也需要未来政策支撑。


三生万物,不确定性中寻求确定性


今年对E20来说是特别重要的第 二十年,也是水业战略论坛举办的第 二十年,再次感谢克服万难参加论坛讨论水务行业发展的各位老朋友。这次PPT的主题,我起了一个很“道家”味道的名字“三生万物”。“三”大家都觉得是好事,因为三是稳定的结构。然而就像科幻小说三体里描述的一样,其实三也会是不稳定的结构。它代表了无限的可能,也带来了各种变化和不确定性,这也许是三生万物的另一种解释。今年是疫情的第三年,年初我和傅老师都没想到今年的论坛开得这么不容易。我们想来,明、后年对疫情躺平的政策也许一时半会真不会来到。所以,我们要思考的是,在这个越来越充满不确定性的时代,怎么寻找我们战略上的确定性,以上就是我选择“三”的原因。


当前,无论国有企业家、还是民营企业家,都要面临大量的,完成任务、资产保证增长等等,各种各样的三角可以画出很多,我们就处于这样的时代,正如《三体》中所描述的三颗恒星构成的不稳定的系统,因此“三”也代表了各种变化。就像罗永浩所说:“我们未来不变的就是每天都在变化”。开篇想谈的第 二件事就是“再生水”,上午也请胡洪营老师专门分析了再生水。实际上企业所面对的再生水业务开展起来十分困难,因为要面临的大量收费环节以及工业客户增长的不确定性,包括它的取费空间。但是现在每个企业都把再生水作为自己下一步转型的方向,因此我们知道市政污水这种依赖政府付费的简单模式已经无法支撑企业未来持续增长。



在疫情第三年我们看到这样恐怖的地方财政数字,今年上半年,全国一般性公共预算收入同比增长为负0.1,土地收入同比增长负0.3。在近期中 央的会议中对于疫情防控的信号来看,未来对疫情的防控仍未放松。因此,地方财政持续紧张也是必然。

再来看看2022年上半年,水务上市企业应收账款的暴涨,企业的应收账款同比上涨了0.3。所以大家要说要突围,要看再生水。我也看到目前一些文学性的战略文章,一般将我们所处局面的解围方法简单概括为:技术成熟。但我一直以来的观点,在这个市场上做研究特别困难,就是因为它不是仅靠技术一个因素能支撑我们水务行业发展。


三个维度,相互作用驱动行业发展

在我们这个行业做战略研究,想要在不确定性中找到确定性,一定要从这三个维度同时思考:即公共管理、技术创新、商业模式三个因素。技术在中间只是一个驱动力而不是唯 一驱动力。在当前的形势下,如果不从公共管理和商业模式去思考,就无法理解行业的一些现象:如在中国DTRO膜的盛行而不是在其原产地德国,是因为我国对填埋场渗滤液的特殊的管理模式,这也成就了嘉戎的上市;比如我们关注景津及其他一些新的做污泥干化企业的上市,这种热度在国际市场上也是没有的,而在中国污泥的管理模式下,污泥干化路线十多年来不断的在迭代更新;再比如我们的原位提标技术,以及后面会提到的分布式污水处理技术,这些技术在中国的应用场景跟国外完全不一样,这些商机的出现,其实是这三个要素同时作用有关,而不仅仅是技术这个唯 一要素。环保市场一定是在一个高压的公共管理压力下,来自技术和商业模式相互交融中产生的创新,在这样的突破中,底部两要素的合并力还会向上反弹。比如我们很多环境标准的出台,是因为技术运用已经发展到一个相对成熟的地步。又比如中 央文件(2021年的污水资源化文件)对于地方创新实践的一些技术路线的再确认,如分布式污水处理,就是来自看到市场的实践对于解决问题的实际效果的提升,也不是一个单点技术因果的演算。所以我们分析战略时,想要在一个充满不确定性的外部环境下,想去寻找确定性,一定要见这三个因素反复推演,而市场的力量永远是决定性的力量。

说回到市场2015年至今也有三大政策驱动了整个水务行业的三次变革当然第三次还没有完成。第 一个也是王凯军老师发言中提到的水十条。这是明显的一个影响水务行业巨变的一个政策文件。其中有效的手段就是排名考核对地方政府的驱动。水十条提出的断面考核及河道治理的要求到现在依然是各驱动要素中影响大的一个。第 二个是2019年到2021年的提质增效现在依然在推进这个文件包括进水浓度的问题厂网协同的问题。第三个就是再生水作为一个重大的突破方向在地方政府财政收入紧张情况下企业是否能从to G转向to B实现两轮驱动。从2021年十部委发布污水资源化文件以来包括后续发布的文件我们都非常重视污水资源化的情况。